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250亿美元的集装箱船“订单潮”推动上半年全球新船订单量创下7年新高,但这一轮史无前例的“订单潮”似乎正在放缓,快速上涨的船价和越来越少的船坞已经市场从“亢奋”进入“冷静”。而对于大部分订单不足的船厂来说,关注未来市场上的船型需求可能才是更重要的事情。

新船订单量创7年新高,集装箱船撑起“半边天”

据克拉克森数据统计,今年上半年新船订单量达到了2380万CGT共计520亿美元,创下2014年以来的最高水平,已经超过了2020年全年的2190万CGT共475亿美元。不过,目前的手持订单量占现有船队运力的比例仅为8%,仍然接近历史低点。

推动新船订单上涨的主要原因在于航运市场整体改善,尤其是集装箱船市场。上半年,克拉克森海运指数(ClarkSea Index)平均达到21717美元,是2008年以来最高的半年期数据水平。

在上半年的新船订单中,集装箱船就占据了一半以上的份额,总计1270万CGT、250亿美元。相比之下,油船和散货船订单仅为350万CGT、250万CGT。造船厂也表示,目前集装箱船询价仍在继续,主要集中在新巴拿马型和中小型船领域,但油船询价非常有限,因为目前油船市场持续疲软、前景充满不确定性。

虽然上半年表现喜人,船舶经纪公司却普遍认为,今年下半年新船订单量将趋于平缓。其中一个原因在于船板价格上涨导致船厂相应地提高了新造船价格,另一方面中韩主要船厂到2023年的交付档期基本上已经排满,设备商也已经达到最大产能。

波罗的海国际航运公会(BIMCO)似乎也不看好今年全年的订单水平。BIMCO在其最新的分析预测中指出,虽然今年集装箱船新船订单量处于14年来高位,但全球船厂仍面临着订单不足的压力,基于当前市场订单增长步伐,估计2021年总体新船订单量将是过去12年来第三低的水平。

未来5年船队增速将放慢,LNG船船队增长最快

BIMCO更进一步预测,未来5年全球船队增长速度将放缓,其中LNG船船队增幅最大,但集装箱船领域可能难以长期维持目前的高增长。

         BIMCO指出,2021年初全球贸易商船船队拥有74505艘船,覆盖11个主要船型领域。BIMCO模拟了三种船队

增长情景,在基准情景中预计到2025年船队总数将达到79282艘,增幅6.4%,低于过去五年的7.4%增幅。从2021

年起,预测全球船队复合年增长率(CAGR)为1.25%,低于过去五年的1.44%。

与此同时,BIMCO还提供了一个高增长情景和一个低增长情景,以考虑不同程度的不确定性对未来市场船舶数量的影响。

其中,低增长情景预测未来五年全球船队复合年增长率为0.75%,平均每年新增567艘船,远低于基准情景的955艘。而在高增长情景中,BIMCO预测未来五年复合年增长率将达到1.75%,到2025年船队总数将突破80000艘。

按照BIMCO的预测,未来五年在11个主要船型领域中,船队增长率最高的可能是LNG船。目前,全球LNG船船队数量共计593艘,其中85%的船舶运力在10万-20万立方米之间。BIMCO预计,在基准情景下,LNG船船队的年复合增长率将达6.7%,到2025年底最终船队数量增至819艘。在低增长情景下,船队总数最终可能达到799艘,而在高增长情景下船队总数将达到839艘。

另外,邮轮船队也将在未来五年大幅增长。虽然按数量计算邮轮是全球商船船队中第二小的船型领域,截止2020年底总计621艘,但BIMCO预计未来5年在基准情景下邮轮船队复合年增长率将达4.2%,到2025年船队数量增至763艘。

而在原油船领域,尽管这一市场在疫情期间持续疲软,但BIMCO指出,今年原油船订单量已经超过了40艘。根据此前IHS Markit的数据,原油船船队数量共计2976艘,其中34%的船舶运力在8万-12万载重吨之间。BIMCO预计到2025年底原油船船队i复合年增长率将达2.8%,其中VLCC是主要的增长推动力。

集装箱船是目前船队增长最快的领域。BIMCO的数据显示,今年至今集装箱船新船订单量已达229艘总计220TEU,而交付量总计393566TEU,目前手持订单达435万TEU,几乎是8个月前跌至低谷时仅195万TEU的两倍多。激增的利润和超高的货运需求推动了集装箱船订单增长,但BIMCO认为集装箱船不太可能保持当前这样的增长速度。


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